تداول الفوركس المشروح: دليل المبتدين

هل قمت يومًا بتبادل عملتك بالعملة المحلية أثناء السفر إلى الخارج؟ تلك الفعلة البسيطة هي واحدة من أبسط أشكال تداول الفوركس. الفوركس - اختصارًا لصرف العملات الأجنبية ولكن يشار إليه أيضًا عادة باسم "FX" - هو تداول عملة فياتية بأخرى.

في سوق الفوركس، يتم تداول العملات في أزواج يمكن تصنيفها إلى أزواج فوركس رئيسية، فرعية، ونادرة. تتكون الأزواج الرئيسية من عملات من اقتصاديات عالمية رائدة، مثل GBP/USD، بينما تتضمن الأزواج الفرعية عملات من اقتصادات أصغر، وتتضمن الأزواج النادرة عملات من الاقتصاديات الناشئة. في مثال GBP/USD، الجنيه الإسترليني هو "العملة الأساسية" والدولار الأمريكي هو "العملة المقابلة". لذلك، يظهر سعر الصرف كم يُحتاج من العملة المقابلة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية.

ماذا لو قلنا إنه من الممكن البدء في تداول الفوركس عدة مرات في اليوم وتحقيق أرباح صغيرة وثابتة من سوق الفوركس؟ تابع القراءة لاكتشاف أساسيات تداول الفوركس وكيف تصبح تاجر فوركس تجزئة بنفسك.

ما هو تداول الفوركس؟

تداول العملات الأجنبية هو التحويل البسيط لعملة فيات واحدة إلى أخرى بهدف تحقيق أرباح من تغير قيم العملات. يستخدم تجار الفوركس في كثير من الأحيان عقود الفروقات (CFDs) لشراء وبيع أزواج العملات الأجنبية. تتبع هذه عقود CFDs الخاصة بالفوركس سعر العملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للمتداولين بالتكهن في حركة الأسعار دون الحاجة لامتلاك العملة الأساسية بشكل فعلي.

لنعود إلى زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي كمثال. يهدف التاجر إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من "البيبس" قبل إغلاق الصفقة بسعر أعلى. البيبس، الاختصار لـ "نقاط النسبة"، تمثل الحركة السعرية الأصغر في اقتباس العملات الأجنبية، وعادة ما تكون في الرقم العشري الرابع. بعض أزواج العملات يتضمن أيضًا رقمًا عشريًا خامسًا يُعرف بـ "البيبت".

ما الذي يؤثر على أسعار العملات في سوق الفوركس؟

قيمة العملة مرتبطة أساسا بالطلب العالمي على السلع والخدمات الوطنية أو السوقية. حتى بعض العملات يتم اعتمادها من قبل عدة دول ضمن كتلة اقتصادية، مثل اليورو. وبما أن العملات ستتقوى وتتراجع في القيمة باستمرار، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر أيضا في الطلب والسعر، مثل:

• الاستقرار الجيوسياسي

  الحكومات الاستقرارية والتي تتبع سياسات مالية سليمة تميل إلى امتلاك عملات أقوى. على الجانب الآخر، يمكن أن تضع الاضطرابات السياسية أو القرارات التي تنعش من ثقة المستثمرين (مثل تغييرات الضرائب أو الإنفاق الغير ممول) ضغطًا على قيمة عملة دولة بنسبة أوّل ؛ مما قد يؤدي إلى ضعفها.
  
  مثال على ذلك كان قرار المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) بمغادرة الاتحاد الأوروبي (EU) عام 2016، حيث شهدت الجنيه الاسترليني انخفاضًا فوريًا بأكثر من 10٪ أمام الدولار الأمريكي، بدافع بشكل كبير من توقعات الاستثمار السلبية لاقتصاد المملكة المتحدة بعد بريكست.

• الظروف الاقتصادية

  الدول ذات المؤشرات الاقتصادية القوية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) العالي، ومعدل البطالة المنخفض، ونواتج التصنيع القوية سترى تقوية عملتها عادة أيضًا. وبالمقابل، قد يؤدي الأداء الاقتصادي السيء إلى تحقيق التأثير المعاكس.
  
  تم رؤيته مؤخرًا في يوليو 2024، عندما أدت الأرقام الضعيفة لخلق الوظائف في الولايات المتحدة إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. لذا، سيتابع المتداولون المحترفون في سوق الفوركس بشكل عادة ما تُصدر هذه البيانات الاقتصادية بانتباه، وستتميز منصات التداول الرئيسية في سوق الفوركس مثل TMGM بتقويمات اقتصادية مفصلة وبديهية تشمل توقعات البيانات وجداول الإعلانات.

  

• التضخم وسياسة البنك المركزي

  في مصطلحات بسيطة، يقلل التضخم من القوة الشرائية للعملة، ويؤدي التضخم العالي في كثير من الأحيان إلى تخفيض قيمة العملة. تلعب البنوك المركزية دورًا حيويًا جدًا في إدارة التضخم من خلال السياسة النقدية، مثل تحديد معدلات الفائدة. من ناحية أخرى، يمكن للبلدان التي تعاني من التضخم أن ترى تخفيض قيمة عملاتها بشكل كبير.
  
  مشكلة التضخم في تركيا هي مثال بارز. أدى معدل التضخم العالي المستمر البالغ 61% في يوليو 2024 إلى انخفاض الليرة التركية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي.

حوالي 6.6 تريليون دولار في معاملات تداول الفوركس يقال إنها تتم يوميًا، مما يجعل العملات الأجنبية بعضًا من أكثر الأصول التي يتم تداولها بنشاط في جميع أنحاء العالم. الآن بعد أن تعرفت على ماهية العملات وكيف تتأثر، دعنا نلقي نظرة على كيفية المشاركة في سوق الفوركس الضخم.

كيف يعمل تداول الفوركس؟

تداول الفوركس عبر الإنترنت بواسطة CFDs يسمح للمتداولين بتحقيق أرباح من تغييرات أسعار العملات في أي اتجاه، لذا باستخدام استراتيجيات الفوركس المناسبة والإشارات، يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع وانخفاض أسواق الفوركس.

الدخول بصفقة شراء

إذا توقعت أن ترتفع قيمة عملة مقابلة أخرى، يمكنك الدخول بصفقة شراء على العملة الأساسية: العملة المُسعرة وفتح وضعية شراء على هذا الزوج. إذا ارتفعت قيمة العملة الأساسية مقابل العملة المسعرة، فإن هذا الموقف سيحقق ربحًا عند إغلاقه.

المثال: الدخول بصفقة شراء على GBP:USD (توقع ارتفاع GBP مقابل USD). فتح وضعية شراء لزوج GBP:USD عند $1.26850، والبيع عند ارتفاعها إلى $1.26910 سيحقق ربحًا بحجم 6 بيب.

الدخول في موقف قصير

إذا توقعت أن تنخفض قيمة عملة مقابل أخرى، يمكنك القيام بالاتجاه القصير على العملة الأساسية: العملة المسعرة، وفتح مركز بيع على هذا الزوج. في حال تراجع قيمة العملة الأساسية مقابل العملة المسعرة، سيؤدي ذلك إلى تحقيق ربح عندما يتم إغلاق المركز.

مثال: القيام بالاتجاه القصير على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (بتوقع تراجع اليورو مقابل الدولار) فتح مركز بيع على زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.08450 دولار، وإغلاقه عندما ينخفض سعره إلى 1.08320 دولار سيؤدي إلى تحقيق ربح بقيمة 13 نقطة.

أزواج عملات الفوركس الشهيرة للتداول تشمل:

• اليورو/الدولار الأمريكي
• الدولار الأمريكي/الين الياباني
• الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
• الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
• الدولار الأمريكي/اليوان الصيني
• الدولار الأمريكي/الوون الكوري

إدارة المراكز الفوركس

استخدم منصات تداول متقدمة مثل TMGM مع أدوات مثل طلبات وقف الخسارة وطلبات جني الأرباح لإدارة مخاطرك. طلبات وقف الخسارة تسمح لك بتحديد الخسارة القصوى لكل صفقة ويمكن أن تساعدك طلبات جني الأرباح أيضًا في إغلاق تلقائي لصفقة فوركس مربحة.

على سبيل المثال، إذا توقعت أن الجنيه الاسترليني سيتحسن مقابل الدولار الأمريكي، فقد تقرر شراء GBP/USD بسعر $1.2850 مع طلب وقف الخسارة عند $1.2800 وطلب جني الأرباح عند $1.2900. يمتلك هذا الإعداد نسبة مخاطرة مكافأة 1:1 تقريبًا ويخاطر بـ 50 نقطة لحصولك على ربح محتمل بمقدار 50 نقطة.

أهم الأمور المرغوب مراعاتها في تداول العملات الأجنبية

• الانتشار

  انتشار الفوركس هو الفارق بين سعر العرض (الشراء) والطلب (البيع) لزوج العملات. يعني الانتشار الضيق تكاليف تداول أقل، وستتطلب صفقاتك حركات نقطية أقل لتكون مربحة.

• الرافعة المالية

  الرافعة المالية، المعروفة أيضًا بالهامش، تتيح للمتداولين فتح مراكز فوركس أكبر باستخدام تكلفة مقدمة أقل. في TMGM، يمكن أن تصل الرافعة المالية إلى 1:1000، حيث يمكنك اقتراض باقي رأس المال لصفقتك من الوسيط. يتم تحديد ربح أو خسارة هذه الصفقة باستخدام حجم المركز الذي تم تأثيره بالرافعة المالية بدلاً من الوديعة الأصلية. لذا يجب على المتداولين أن يتعرفوا على كيفية استخدام الرافعة المالية بحكمة لإدارة المخاطر بفعالية.

الآن بعد أن لديك بعض الفهم حول كيفية عمل سوق الفوركس، دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب التي دفعت العديد من التجار للمشاركة في سوق الفوركس النشط.

مزايا تداول الفوركس

مرونة

تمنح عقود الفروقات في الفوركس للتجار مرونة لفتح مراكز طويلة وقصيرة، لذلك يعتمد الأمر على ما إذا كان التاجر متفائلاً أم سلبياً بشأن زوج العملات، دائمًا هناك طرق متعددة للاستكشاف.

السيولة

أسواق الفوركس ذات سيولة عالية، حيث يتم تداول $6.5 تريليون يوميًا، مما يسمح بفتح وإغلاق المراكز بسرعة. على عكس ذلك، يبلغ حجم التداول في بورصة نيويورك اليومي 20 مليار دولار، لنظلل الجوانب!

وصول إلى السوق على مدار ٢٤/٥ مذهل

يتم تداول عقود الفروقات الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يمنح سهولة الوصول والفرص التجارية، بغض النظر عن مكان إقامة التاجر في العالم.

مناسب للتداول القصير الأجل

الأسواق الفوركس سريعة التداول ولكنها غير ثابتة تجعلها مناسبة تماما لأساليب التداول المختلفة، بما في ذلك السكالبينج (أي فتح وإغلاق المراكز بسرعة، بغرض الحصول على أرباح صغيرة ومتكررة) وتداول السوينج (الاحتفاظ بمراكز الفوركس مفتوحة من بداية يوم التداول وإغلاقها في نهاية نفس اليوم، بهدف إكمال تداول سوينج مثل انعكاس السعر أو تصحيحه).

الحد من الفرص

الأزواج الفوركس يمكن أيضا أن تعمل كحجية استراتيجية ضد الخسائر في أسواق تداول أخرى مثل السلع. أحد الأمثلة على ذلك هو سوق النفط الخام، الذي يتحرك عادة عكسيا مقابل زوج العملات USD/CAD. إذا كان لديك موقف طويل في سوق النفط الخام وكان هناك مخاطر متزايدة من انخفاض أسعار النفط، يمكنك أن تأخذ موقفا طويلا (شراء) في USD/CAD، حيث سيقوى الدولار الأمريكي عادة في مثل هذا السيناريو.

هل تناسبك تداول الفوركس؟

بدون شك، تقدم تداول الفوركس العديد من المزايا، بما في ذلك ساعات التداول الموسعة، والسيولة العالية، وعدة طرق للتداول. وعليه، فمن الأمر أن تفهم وتكون على علم بالتقلبات ومخاطر الرافعة المالية المتضمنة ومطابقة تفاصيل تجارة الفوركس مع أهدافك الشخصية ومدى تحمل المخاطر. إذا كنت جاهزًا لمواجهة هذا التحدي، استمر في القراءة!

كيف تصبح تاجر فوركس

• استكشف مكتبة موارد TMGM: احصل على موارد تداول مجانية، بما في ذلك التحليلات اليومية والكتب الإلكترونية، متوفرة على سوق TMGM.
• اختر منصة: ابحث عن منصة تداول الفوركس تناسب احتياجاتك، سواء كانت ميتاتريدر 4، ميتاتريدر 5، أو تطبيق TMGM.
• تدرب: استفد من حساب العرض التجريبي لدى TMGM لاستقامة استراتيجيات التداول في الفوركس، أو افتح حساب حي لدى TMGM وابدأ التداول في الفوركس برأس مال أقل لكسب بعض الثقة في التداول.

ما هو وسيط الفوركس؟

يُيسّر وسيط الفوركس التداول عن طريق توفير السيولة وتنفيذ الطلبات بأفضل الأسعار في السوق. يشراك TMGM مع أكثر من 10 موفري سيولة من الدرجة الأولى لضمان ظروف تداول مثالية، بينما يوفر للتجار منصات تداول متطورة وإشارات وأدوات.

مع سيولة لأكثر من 50 زوج فوركس وانتشارات رفيعة بسمك يبدأ من 0.0 نقطة، يعد TMGM وسيط فوركس موثوقًا ومنظمًا، يمتلك تراخيص ذات سمعة عالية من لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC)، لجنة خدمات الأوراق المالية في فانواتو (VFSC)، ولجنة خدمات الأوراق المالية، موريشيوس (FSC). ابدأ رحلتك في تداول الفوركس مع TMGM اليوم، مع إيداعات تبدأ من 100 دولار!