تداول النفط كان يسيطر عليه في السابق شركات الطاقة الكبيرة ووول ستريت، مما يتطلب وجود مؤسسات كبيرة ودعم مالي. انتقلنا بسرعة إلى اليوم، وأصبح تداول النفط أكثر إمكانية من أي وقت مضى! الآن، يمكنك تداول النفط عبر الإنترنت دون الحاجة إلى ملايين الدولارات للبدء. مع منصة تداول النفط المناسبة وفهم للسوق، يمكنك تداول هذه السلعة في TMGM. إذا كان اهتمامك قد استُثار، إليك أساسيات تداول النفط الخام والسبب في تعريفه بـ الذهب الأسود.
ما هو تداول النفط؟ فهم سوق النفط
تداول النفط هو عمل كبير. وفقًا لتقرير USGS Mineral Commodity Summaries 2023 ومصادر أخرى، كانت قيمة سوق النفط الخام 42.1 تريليون دولار في عام 2022. وللمقارنة، كانت قيمة أعلى عشرة أسواق للمعادن، بما في ذلك الذهب، 967 مليار دولار في نفس الفترة.
شهرة تداول النفط تعود جزئيا إلى الاعتماد العالمي على النفط كسلعة. من الوقود للمركبات والمباني إلى تشغيل صناعة الطاقة والنقل التجاري والتصنيع، يعتبر النفط جزءًا أساسيًا من حياتنا.
أهمية النفط تجعله سلعة قيمة. عندما يُعتبر سلعة قيمة، يصبح آلة تداول مرغوبة. ولهذا السبب، تعتبر بورصات تداول النفط الشهيرة مثل بورصة نيويورك للعقود الآجلة (NYMEX) أماكن نشطة بشكل كبير.
شهرة تداول النفط تعود جزئيا إلى الاعتماد العالمي على النفط كسلعة. من الوقود للمركبات والمباني إلى تشغيل صناعة الطاقة والنقل التجاري والتصنيع، يعتبر النفط جزءًا أساسيًا من حياتنا.
أهمية النفط تجعله سلعة قيمة. عندما يُعتبر سلعة قيمة، يصبح آلة تداول مرغوبة. ولهذا السبب، تعتبر بورصات تداول النفط الشهيرة مثل بورصة نيويورك للعقود الآجلة (NYMEX) أماكن نشطة بشكل كبير.
يمكنك الانضمام إلى TMGM وتنزيل منصة تداول النفط الخاصة بنا للاستفادة من هذه الأسواق. قبل ذلك، إليك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر في سعر النفط، الذي ستتداوله عند تداولك في النفط:
- العرض والطلب: إذا كان العرض منخفضًا والطلب مرتفعًا، فإن سعر النفط يرتفع. إذا كان هناك الكثير من براميل النفط في العرض والطلب منخفض، فإن سعر النفط الخام ينخفض.
- الأحداث الجيوسياسية: القرارات التي يتخذها قادة العالم، خاصة من تلك الدول في G10 أو بلدان أوبك، يمكن أن تؤثر على سعر النفط. على سبيل المثال، إذا اندلعت الحرب في إحدى دول أوبك، يمكن أن تتعرض إنتاج النفط للاضطراب. هذا يمكن أن يقلل من العرض ويرفع الأسعار.
- الاقتصاد: يمكن أن يؤثر وضع البلدان المالي على سعر النفط. إذا كان يتعين على بلد خفض الواردات بسبب ضعف العملة الخاصة به وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يمكن أن يقلل من الطلب على النفط. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سعر النفط.
استكشاف الطرق لتداول النفط
تداول النفط، ببساطة، هو فعل شراء وبيع كميات كبيرة من النفط. يساوي الوحدة 1000 برميل من النفط. ربما ليس لديك المرافق اللازمة لتخزين برميل واحد حتى، و بالأحرى 1000 برميل، وهذا هو السبب في تورط تجارة النفط الخام في التكهن بالأسعار.
هذا يعني أنك تتكهن بحركات الأسعار للنفط بطرق مختلفة بدلا من امتلاك الأصل الأساسي (أي امتلاك براميل من النفط). بعض الأوراق المالية المشتركة المستخدمة في تداول النفط هي كما يلي:
هذا يعني أنك تتكهن بحركات الأسعار للنفط بطرق مختلفة بدلا من امتلاك الأصل الأساسي (أي امتلاك براميل من النفط). بعض الأوراق المالية المشتركة المستخدمة في تداول النفط هي كما يلي:
|
تداول CFD للنفط
|
تداول النفط الآجل
|
صناديق تداول النفط ETFs | |
| الهدف | أخذ عقود الفروقات (CFD) على سعر أسهم النفط الخام أسهم النفط | شراء أو بيع عدد محدد من براميل النفط (الوحدات) بسعر متفق عليه مسبقًا في تاريخ محدد | استثمر في سلة من الأوراق المالية مجمعة ككيان/سعر واحد |
| هل يمكنك الذهاب بالطول والقصير؟ | نعم، يمكنك الدخول بصفقة شراء إذا كنت تعتقد أن سعر النفط سيرتفع، أو بصفقة بيع إذا كنت تعتقد أنه سيرتدُّ. | نعم، تتيح عقود الآجلة فتح مراكز طويلة أو قصيرة بناءً على التوقعات السعرية | لا، لا تقدم صناديق تبادل المتاجرة ("ETFs") عادة مرونة البيع المكشوف مباشرة، ولكن يمكن توفر صناديق تبادل "ETFs" العكسية المنفصلة |
| كيفية التداول | تداول عقود الفروقات على النفط من خلال التكهن بحركات السعر دون امتلاك النفط الفعلي. افتح موقعًا طويلاً إذا كنت تعتقد بأن سعر سهم النفط الخام سيرتفع. افتح موقعًا قصيرًا إذا كنت تعتقد بأن سعر سهم النفط الخام سيرقى. | أدخل عقد آجل لشراء أو بيع النفط بسعر محدد مسبقًا في المستقبل، متوقعًا ذلك السعر بغض النظر عن تقلبات السوق | قيمة صندوق التداول المتداول تتقلب استنادًا إلى أداء الأصول المكونة له أي إذا كانت الشركات تؤدي بشكل جيد، فإن قيمة صندوق التداول المتداول تزيد |
| هل يمكنك التداول بالأسعار السلبية؟ | نعم | نعم | لا |
| هل تنتهي التجارات؟ | لا | نعم | لا |
| أدنى رأس مال مطلوب | نسبياً صغير، الحد الأدنى للإيداع 100 دولار | عمومًا يرتفع بسبب الحاجة لتغطية متطلبات الهامش؛ وغالبا ما يتطلب الآلاف من الدولارات | عادةً ما تكون منخفضة؛ يمكنك شراء أسهم صناديق صرف البورصة بالمبلغ المطلوب لشراء سعر السهم ETF الخاص بها |
| الرافعة المالية | صعود إلى 1:200 | متوسطة إلى عالية الرافعة المالية اعتمادًا على العقد والوسيط، على الرغم من أنها عادة أقل من العقود مقابل الفروقات (على سبيل المثال، 1:10 إلى 1:50) | لا توجد رافعة مالية مباشرة في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) |
الاعتبارات الرئيسية قبل بدء تداول النفط
التداول في النفط الخام يمكن أن يكون مُربحًا، لكنه ليس بدون مخاطر. هدفك النهائي، بجانب تحقيق الربح، هو التقليل من قدر المخاطر قدر الإمكان. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك عندما تتاجر في النفط هي مجموعة أساسية من المبادئ التي تلتزم بها.
أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها في سوق تداول النفط هي:
1. وجود خطة تشمل الأهداف المالية وحدود الخسارة واستراتيجيات لأنواع مختلفة من تداول النفط. على سبيل المثال، يمكن أن تكون لديك استراتيجية مختلفة لتداول النفط عبر العقود مقابل الفروقات مقارنة بصناديق الاستثمار المركزة على النفط.
2. الوقت مهم عند تداول النفط. في الواقع، تريد أن تكون الأسواق نشطة لأن الأسعار أكثر احتمالية للتحرك، مما يعني أن لديك المزيد من الفرص للاستفادة من التداول على النقص/الزيادة. بعض أفضل الأوقات لتداول النفط عبر الإنترنت هي بين الساعة 20:00 (توقيت عالمي منسق +8) والساعة 13:30 (توقيت عالمي منسق +8) عندما يكون بورصة نيويورك للسلع الخام (NYMEX) مفتوحة.
3. تعلم كيف تدير أموالك. لا ينبغي عليك أبدًا المخاطرة بأكثر مما تستطيع تحمله من خسائر. على وجه التحديد، يجب على التجار أن يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر الكامنة في تداول النفط. تحقق من القسم التالي للمزيد حول إدارة الأموال وعلاقتها بحجم الدفعة.
أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها في سوق تداول النفط هي:
1. وجود خطة تشمل الأهداف المالية وحدود الخسارة واستراتيجيات لأنواع مختلفة من تداول النفط. على سبيل المثال، يمكن أن تكون لديك استراتيجية مختلفة لتداول النفط عبر العقود مقابل الفروقات مقارنة بصناديق الاستثمار المركزة على النفط.
2. الوقت مهم عند تداول النفط. في الواقع، تريد أن تكون الأسواق نشطة لأن الأسعار أكثر احتمالية للتحرك، مما يعني أن لديك المزيد من الفرص للاستفادة من التداول على النقص/الزيادة. بعض أفضل الأوقات لتداول النفط عبر الإنترنت هي بين الساعة 20:00 (توقيت عالمي منسق +8) والساعة 13:30 (توقيت عالمي منسق +8) عندما يكون بورصة نيويورك للسلع الخام (NYMEX) مفتوحة.
3. تعلم كيف تدير أموالك. لا ينبغي عليك أبدًا المخاطرة بأكثر مما تستطيع تحمله من خسائر. على وجه التحديد، يجب على التجار أن يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر الكامنة في تداول النفط. تحقق من القسم التالي للمزيد حول إدارة الأموال وعلاقتها بحجم الدفعة.
استراتيجيات التداول الأساسية للنفط للمبتدئين
مفهوم ستراه يُناقش كثيرًا عند حضورك لأي دورة تداول نفط وغاز هو تحديد حجم الوحدات. كما ذكرنا، تعتمد تداول عقود النفط على الوحدات (أي براميل نفط). لذلك، تحتاج إلى فهم مفهوم حجم الوحدات وكيفية حسابه إذا كنت تنوي التداول في النفط عبر الإنترنت.
لماذا؟ لأن أحجام اللوت تحدد المبلغ الذي تكلفه التجارة والذي، بالتالي، يؤثر على مخاطرتك. ببساطة، يجب عليك اختيار حجم لوت مناسب لتجنب الإنفاق (أي المخاطرة) الزائد. نحن نتحدث في جوهره عن إدارة الأموال، وهي واحدة من أهم استراتيجيات تداول النفط التي يمكنك تعلمها.
استنادًا إلى ذلك، تحتاج إلى معرفة كيفية حساب أحجام اللوت عند استخدام منصة تداول النفط عبر الإنترنت.
استنادًا إلى ذلك، تحتاج إلى معرفة كيفية حساب أحجام اللوت عند استخدام منصة تداول النفط عبر الإنترنت.
كيفية حساب حجم اللوت في تداول النفط
الشيء الأول الذي يجب ملاحظته هو أن الوحدات المعيارية تساوي 1,000 برميل من النفط. ومع ذلك، من الممكن شراء وبيع وحدات كسرية باستخدام أفضل منصة تداول للنفط عبر الإنترنت. الوحدات الكسرية تعادل عددًا أقل من البراميل، لكنها جميعها تستند إلى الوحدة القياسية لـ 1,000 برميل.
على سبيل المثال، فإن وحدة كسرية بقيمة 0.1 تعادل 0.1 (أي 10%) من الوحدة القياسية. لذلك، في الواقع، تعادل 100 برميل من النفط. بمجرد اختيار حجم الوحدة الخاص بك، تحتاج إلى النظر في عدد الوحدات التي ترغب في تداولها وسعر النفط الخام الحالي.
مثال
استنادًا إلى هذه العوامل، سيكون تكلفة فتح صفقة التداول كالتالي:
هذه هي التكلفة التي ستدفعها لفتح صفقة تداول بدون رافعة مالية. هناك مزايا وعيوب في تداول النفط بالرافعة المالية. الميزة هي أنك تحتاج فقط للتزام بنسبة مئوية من التكلفة، والمعروف تقنيًا باسم الهامش.
على سبيل المثال، الرافعة المالية 1:50 تعني أنه يجب عليك وضع 1/50 = 0.02 (أي 2%) من تكلفة الصفقة. لذلك، في سيناريونا، التداول في النفط برافعة مالية 1:50 يعني أنه سيكلف 10 دولارات لدخول الصفقة (2% من 500 دولار = 10 دولارات).
ما تهدف هذه الأمثلة إلى إظهاره هو أن حجم الوحدة، سعر النفط، والرافعة المالية تحدد كمية الأموال التي تحتاج لفتح صفقات النفط. لا يمكنك السيطرة على سعر النفط الخام، لكنه يمكنك التحكم في حجم الوحدة، وعدد الوحدات التي تشتريها، والرافعة المالية. لذلك، إذا كنت ترغب في تحسين فرص نجاحك، تأكد من أنك تأخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار.
بالإضافة إلى مفهوم إدارة المال في تداول النفط عبر الإنترنت، إليك ثلاثة أشياء أخرى يجب مراعاتها:
على سبيل المثال، فإن وحدة كسرية بقيمة 0.1 تعادل 0.1 (أي 10%) من الوحدة القياسية. لذلك، في الواقع، تعادل 100 برميل من النفط. بمجرد اختيار حجم الوحدة الخاص بك، تحتاج إلى النظر في عدد الوحدات التي ترغب في تداولها وسعر النفط الخام الحالي.
مثال
- لنفترض أن سعر النفط هو 50 دولارًا.
- تريد التداول بوحدة كسرية واحدة.
- الوحدة هي 0.01، الأمر الذي يعني أنها تعادل 0.01 (أي 1%) من الوحدة القياسية. من الناحية العملية، تعادل وحدة واحدة 10 براميل من النفط.
استنادًا إلى هذه العوامل، سيكون تكلفة فتح صفقة التداول كالتالي:
- 50 × 10 = 500 دولار
هذه هي التكلفة التي ستدفعها لفتح صفقة تداول بدون رافعة مالية. هناك مزايا وعيوب في تداول النفط بالرافعة المالية. الميزة هي أنك تحتاج فقط للتزام بنسبة مئوية من التكلفة، والمعروف تقنيًا باسم الهامش.
على سبيل المثال، الرافعة المالية 1:50 تعني أنه يجب عليك وضع 1/50 = 0.02 (أي 2%) من تكلفة الصفقة. لذلك، في سيناريونا، التداول في النفط برافعة مالية 1:50 يعني أنه سيكلف 10 دولارات لدخول الصفقة (2% من 500 دولار = 10 دولارات).
ما تهدف هذه الأمثلة إلى إظهاره هو أن حجم الوحدة، سعر النفط، والرافعة المالية تحدد كمية الأموال التي تحتاج لفتح صفقات النفط. لا يمكنك السيطرة على سعر النفط الخام، لكنه يمكنك التحكم في حجم الوحدة، وعدد الوحدات التي تشتريها، والرافعة المالية. لذلك، إذا كنت ترغب في تحسين فرص نجاحك، تأكد من أنك تأخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار.
بالإضافة إلى مفهوم إدارة المال في تداول النفط عبر الإنترنت، إليك ثلاثة أشياء أخرى يجب مراعاتها:
تداول النفط بالطول مقابل القصير
يمنحك تداول النفط CFD القدرة على اتخاذ مواقع طويلة أو قصيرة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في سوق التداول مثل النفط لأن الأسعار يمكن أن تتذبذب بشكل كبير يوميًا. لذلك، إذا كنت قادرًا على أن تكون مرنًا وتدخل في مواقع طويلة عندما تعتقد أن الأسعار سترتفع ومواقع قصيرة عندما تبدو الأسعار عرضة للانخفاض، فذلك مفيد.
المؤشرات الفنية لتداول النفط
منصتنا لتداول النفط تسمح لك بتراكب المؤشرات التقنية على الرسوم البيانية اليومية للأسعار. تم تصميم هذه المؤشرات لتوفير رؤى حول ديناميات السوق، أي مشاعر السوق. بطريقة أخرى، يمكن للمؤشرات التقنية مساعدتك في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الأسعار سترتفع أم تنخفض.
بعض من أكثر المؤشرات التقنية شيوعًا التي يستخدمها الخبراء عند تداولهم في النفط الخام هي:
بعض من أكثر المؤشرات التقنية شيوعًا التي يستخدمها الخبراء عند تداولهم في النفط الخام هي:
- Moving Averages (MA) – مؤشر ينظر إلى السعر المتوسط على فترة معينة.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) – يقوم هذا المؤشر الفني بطرح المتوسط المتحرك السريع لـ 12 يومًا من المتوسط المتحرك السريع لـ 26 يومًا ليقدم لك خط MACD. المتوسط المتحرك السريع ل 9 أيام من MACD هو خط الإشارة. إذا كان خط الإشارة إيجابيًا، فإن السوق هو على وجه الارتفاع. إذا كان سالبًا، فإن السوق هو على وجه الانخفاض.
- Relative Strength Index (RSI) – ينظر هذا المؤشر إلى زخم السعر مع مرور الوقت لتحديد ما إذا كانت السلعة (مثل النفط) مبالغًا في شرائها أم مبالغًا في بيعها. السلعة المبالغ في شرائها تعني أن السعر قد ينخفض لأنه مرتفع بشكل زائد والعكس بالعكس.
أنماط الرسم البياني المستخدمة في تداول النفط الخام
بالإضافة إلى المؤشرات، يمكنك إضافة الرسوم البيانية إلى شاشة تداول النفط الخاصة بك. تكشف هذه الرسوم البيانية عن أنماط يمكن أن تخبرك بشيء عن الإحساس بالسوق. بعض الأنماط الرسوم البيانية التي يجب عليك أن تتعلم عنها باستخدام أكاديمية التداول في TMGM هي:
Bullish Engulfing
نمط عكسي مكون من شمعتين، حيث تغطي الشمعة الثانية تمامًا الشمعة الأولى بداخلها.
ثلاثين الخارجية لأعلى
عادة ما تشير إلى نهاية اتجاه هابط وانعكاس. يتبع شمعة هابطة شمعة صاعدة تغطي الهابطة تمامًا، تليها شمعة صاعدة ثالثة، تُبرز الانعكاس. بشكل أساسي، تعمل الشمعة الثالثة على تأكيد نمط الانبلاع الصاعد.
المطرقة المعكوسة
نمط شموع يشبه المطرقة المقلوبة، ويتكون عادة خلال اتجاه هابط ويشير إلى انعكاس الاتجاه.
نجمة دوجي
دوجي، باليابانية تعني "نفس الشيء"، هي شموع تكون لها قيم مماثلة للفتح والإغلاق. نجوم الدوجي هي نمط حيث يتشكل دوجي فوق أو أدنى اتجاه، ويمكن أن يعبر عن عكس الاتجاه.
هارامي كروس
نسخة من نمط هارامي. يتكون من نمط شمعتين في سوق قائم بالاتجاه، حيث تكون الشمعة الثانية نجمية وتكون مكتنزة تمامًا داخل الشمعة الأولى.
الانضباط في تداول النفط
تداول النفط، مثل جميع أنواع التداول، ينطوي على مخاطر. ستتأرجح النتائج في كلا الاتجاهين. يجب أن تكون مستعدًا لذلك على الصعيد العاطفي، العقلي، والعملي. هناك طُرُق للعمل على تحسين نفسيتك. قد يستغرق تحضير عقلك بعض الوقت، لكنه يشمل العمل على أمور مثل اتخاذ القرارات بناءً على البيانات بدلاً من العواطف.
الجزء العملي أمر سهل عندما تستخدم أفضل منصة تداول للنفط الخام. إنه سهل لأنه يمكنك تحديد حدود وقف الخسارة وتحقيق الربح. تُغلق هذه الأوامر تلقائيًا المعاملات بناءً على المتغيرات المحددة مسبقًا. وهذا يعني أن تحركاتك يتم التحكم فيها بواسطة البيانات بدلاً من الاندفاع.
الجزء العملي أمر سهل عندما تستخدم أفضل منصة تداول للنفط الخام. إنه سهل لأنه يمكنك تحديد حدود وقف الخسارة وتحقيق الربح. تُغلق هذه الأوامر تلقائيًا المعاملات بناءً على المتغيرات المحددة مسبقًا. وهذا يعني أن تحركاتك يتم التحكم فيها بواسطة البيانات بدلاً من الاندفاع.
ابدأ رحلتك في تداول النفط بثقة اليوم
هذا الدليل يوفر أساسًا قويًا، ولكن لا تتوقف هنا. استخدم جميع الأدوات والموارد في TMGM لتعرف نفسك على سوق تداول النفط قبل أن تبدأ. فور فهمك للأساسيات في تداول النفط الخام، قم بتنزيل منصة التداول الخاصة بنا وافتح حسابًا.
ثم، عندما تكون عميلًا موثقًا، قم بعمل إيداع صغير وادخل أسواق التداول المباشرة للنفط. ابدأ بأصغر حجم لوت ممكن. سيمنحك ذلك فرصة لتشعر بالراحة دون الاختلاط بجميع أموالك. من هناك، يمكنك تدريجياً زيادة الحجم واستكشاف كل ما تقدمه الأسواق.
ثم، عندما تكون عميلًا موثقًا، قم بعمل إيداع صغير وادخل أسواق التداول المباشرة للنفط. ابدأ بأصغر حجم لوت ممكن. سيمنحك ذلك فرصة لتشعر بالراحة دون الاختلاط بجميع أموالك. من هناك، يمكنك تدريجياً زيادة الحجم واستكشاف كل ما تقدمه الأسواق.
قد يُعجبك أيضًا