คู่มือเริ่มต้นเทรดทองคำ
แบบเข้าใจง่าย สำหรับมือใหม่

ทองคำมีความโดดเด่นในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในตลาดซื้อขายทั่วโลก เพราะในอดีตทองคำถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการซื้อขายแลกเปลี่ยน และในปัจจุบันก็ยังมีมูลค่าเพราะปริมาณที่จำกัดของทองคำเอง ในตอนนี้การซื้อขายทองคำ สามารถทำได้ผ่านตราสารสัญญาซื้อขายส่วนต่างหรือ CFD (Contracts For Difference) ซึ่งเป็นตราสารที่อิงมูลค่ากับสินค้าอ้างอิง และเนื่องจากการซื้อขาย CFD สำหรับสินทรัพย์ต่าง ๆ นั้นมีความซับซ้อนและรายละเอียดมากมาย การทำความเข้าใจกลไกและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพก่อนกระโจนเข้าสู่ตลาดการเทรดทองคำจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

ดังนั้นในไกด์มือใหม่หัดเทรด CFD สำหรับทองคำนี้ เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของ CFD ในทั้งสองสภาวะตลาด รวมถึงคอนเซ็ปต์ของเลเวอเรจและผลตอบแทนและความเสี่ยงที่นักเทรดทองคำรายย่อยอาจได้พบเจอ นอกจากนี้เราจะมาแนะนำตัวเลือกที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจาก CFD สำหรับทองคำอีกด้วยหากคุณอยากลงทุนในทองคำโดยไม่ต้องใช้ตราสารอนุพันธ์นี้

การเทรด CFD ทองคำนั้นเป็นอย่างไร

CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ที่มีสภาพคล่องสูงที่ช่วยให้คุณสามารถเทรดทองคำ เงิน และโลหะมีค่าอื่น ๆ แบบไม่ต้องเป็นเจ้าของโลหะเหล่านี้โดยตรง โดยคุณสามารถซื้อหรือขายทองคำได้ตามปริมาณที่ระบุใน CFD ตราสารชนิดนี้จะทำกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าในตลาดของทองคำที่อ้างอิงนั้นเคลื่อนไหวในทางที่สอดคล้องหรือตรงกันข้ามกับสถานะที่คุณถืออยู่ โดยคุณสามารถใช้มาร์จิ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร แต่ก็ต้องตระหนักด้วยว่าคุณต้องรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

การเทรด CFD สำหรับทองคำนั้นมีอยู่ด้วยกันสองวิธี โดยสามารถเลือกสถานะแบบลอง “Long” หรือแบบชอร์ต “Short” ซึ่งด้านล่างนี้เราจะมาสาธิตให้เห็นว่าคอนเซ็ปต์การเทรด CFD ทองคำนั้นเป็นอย่างไรในการเทรดจริง:

• สถานะซื้อ (BUY)

  หากคุณคิดว่าราคาของทองคำจะเพิ่มขึ้น ควรเปิดสถานะ Long ด้วยการเปิดสถานะซื้อ CFD สำหรับทองคำในราคาบิด (Bid) ณ ปัจจุบัน ซึ่งสัญญาปกติจะมีขนาดล็อตทองคำอยู่ที่ 100 ออนซ์ โดยแพลตฟอร์มการเทรดส่วนมากมักให้คุณเริ่มทำกำไรได้จากตั้งแต่ 0.01 ล็อต (1 ออนซ์) ไปจนถึง 10 ล็อต (1,000 ออนซ์)
  
  เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ลองสมมุติว่าคุณได้เปิดสถานะลองสำหรับทองคำหนุ่งล็อต (100 ออนซ์) เมื่อทองคำนั้นมีราคา $2,300 ต่ออนซ์ ดังนั้นมูลค่าสถานะของคุณจึงอยู่ที่ $230,000
  
  เมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นเป็น $2,350 ต่อออนซ์ สัญญา CFD ทองคำของคุณก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นคุณจึงได้กำไรทั้งหมด $5,000 เพราะ ($2,350 x 100) - ($2,300 x 100) = $5,000
  
  ในตอนนี้คุณสามารถขายสัญญา CFD ของคุณได้เลยในราคา $2,350 และได้กำไรไปเลย $5,000

• สถานะขาย (SELL)

  ถ้าคุณมองว่าราคาทองคำต่อออนซ์มีแนวโน้มจะลดลง คุณสามารถเปิดสถานะ "ชอร์ท" ได้สำหรับทองคำโดยการเปิดสถานะขายสำหรับสัญญา CFD ทองคำ กลยุทธ์นี้จะทำกำไรเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าราคาที่เข้าซื้อในตอนแรก
  
  สมมติว่าคุณเปิดสถานะชอร์ททองคำที่ราคา $2,300 โดยสัญญามีมูลค่าหนึ่งล็อต (100 ออนซ์) แล้วราคาร่วงอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งสัปดาห์เหลือ $2,200 ซึ่งหมายความว่าสถานะชอร์ทของคุณทำกำไรให้บัญชีเทรดได้ $10,000 [($2,300 - $2,200) x 100 ออนซ์] แม้ว่ามูลค่าของทองคำจะลดลงก็ตาม
  
  เช่นเดียวกับสถานะลองในทองคำ คุณสามารถปิดสถานะชอร์ทของสัญญา CFD ทองคำและล็อกกำไร ซึ่งกำไรนี้มาจากส่วนต่างของราคาระหว่างราคาเข้าซื้อและราคาขายของคุณ

คุณยังสามารถซื้อและขาย CFD ทองคำโดยใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่าเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้เงินเพียงเสี้ยวเดียวของมูลค่าทั้งหมดของการซื้อขายในการแสวงหากำไร

เมื่อคุณเริ่มเทรด CFD ทองคำเป็นครั้งแรก การเลือกแพลตฟอร์มการเทรดที่มีสเปรดแคบจึงเป็นหัวใจสำคัญ สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ดังนั้นยิ่งสเปรดแคบขึ้นเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของราคาที่ทำให้คุณได้กำไรก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น

นอกจากนี้ควรมองหาแพลตฟอร์มเทรดที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และใช้งานแบบไม่มีข้อบกพร่องในเวลาการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าการเทรดของคุณจะดำเนินการได้อย่างราบรื่น

วิธีการเทรดทองคำแบบอื่น

หากคุณรู้สึกว่า CFD ไม่ใช่ตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับการเทรดทองคำ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ทำกำไรในตลาดทองคำได้อีก:

• ซื้อขายกองทุนรวมทองคำที่ซื้อขายในตลาด (ETF) ซึ่งอิงตามราคามาตรฐานของทองค
• ลองเทรดทองคำแบบสปอต โดยการซื้อและขายทองคำเป็นเงินสกุลหลัก ๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ
• เปิดสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ ซึ่งกำหนดให้คุณต้องซื้อหรือขายทองคำในราคาที่กำหนดในวันที่ระบุเอาไว้ในอนาคต แต่วิธีนี้อาจจะมีอุปสรรคในการเริ่มซื้อขายที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสัญญามาตรฐานนั้นเริ่มต้นที่ทองคำ 100 ออนซ์
• ท้ายสุดคือวิธีแบบ "ดั้งเดิม" ซึ่งก็คือการซื้อทองคำแท่งจริงและเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งส่วนตัวของคุณ

ข้อดีของการเทรดทองคำ CFD ออนไลน์

มีสภาพคล่องสูง

การใช้บัญชีเทรด CFD สำหรับทองคำ ทำให้คุณจะสามารถเข้าและออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างโอกาสในการเทรดทำกำไรมากมายผ่าน CFD ทองคำ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกการซื้อขายมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงแบบเข้าเร็วออกเร็ว (Scalping) โดยการตัดสินใจตามข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงตลาดที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น เมื่อราคาไปถึงแนวรับและแนวต้านหลัก

ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของและเก็บทองคำแท่งจริง

ข้อดีของการเทรด CFD คือคุณเพียงแค่เก็งกำไรในราคาของสินทรัพย์อ้างอิง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อทองคำแท่งจริง ทำให้หมดความกังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการถือทองคำจริงในฐานะเครื่องมือเก็บรักษามูลค่า โดยคุณสามารถทำการซื้อขาย CFD ทองคำได้ทั้งแบบลองหรือแบบชอร์ทและทำกำไรได้ทันทีหากราคาตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลดีกับคุณ

รวดเร็วและสะดวก

CFD ทองคำส่วนใหญ่เปิดให้ซื้อขายในวันธรรมดาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยตลาดเปิดตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ถึงคืนวันศุกร์ ซึ่งหมายถึงความสะดวกขั้นสุด โดยเฉพาะเมื่อคุณเทรดทองคำแบบสดออนไลน์กับโบรกเกอร์ที่รองรับซอฟต์แวร์ชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันการเทรดบนมือถือที่เป็นของตนเอง

อุปสรรคในการเริ่มต้นที่น้อยกว่า

หากคุณตัดสินใจที่จะเทรดสัญญาฟิวเจอร์สทองคำหรือซื้อขายจากราคาสปอต คุณจะต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นมากกว่าการเทรด CFD สำหรับทองคำผ่านทางออนไลน์อย่างมาก โดยบัญชีเทรด CFD สำหรับทองคำช่วยให้คุณสามารถเทรดโดยใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มมูลค่าสถานะของคุณได้สูงถึง 1,000 เท่าของเงินฝากที่คุณลงทุน

อะไรทำให้ทองเคลื่อนไหว

การซื้อขายทองคำในแต่ละวันมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ตลาดนี้มีสภาพเป็นขาขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในมุมมองของการเทรด เพราะหมายความว่าตลาดมีสภาพคล่องมากมาย (เป็นเครื่องชี้วัดว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด)

ยิ่งมีการซื้อขายมากเท่าไหร่ การเข้าและออกจากสถานะก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อคุณพยายามที่จะคว้าราคาที่ดีที่สุดในช่วงเวลาทำการของตลาด

ราคาทองคำในระยะสั้นมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับนักเทรด CFD รายวัน ปัจจัยหลัก ๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำมีดังนี้:

• อุปสงค์และอุปทานจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

  อุปสงค์ทองคำส่วนใหญ่จากทั่วโลกนั้นมาจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ในประเทศที่มีการบริโภคทองคำสูง เช่น จีนและอินเดีย ปัจจัยทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อราคาทองคำได้ ช่วงเทศกาลและฤดูกาลงานแต่งงานสามารถทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นและราคาตลาดพุ่งสูงขึ้น

• ความสัมพันธ์กับดอลลาร์สหรัฐ

  ราคาทองคำแบบสปอตมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากราคาถูกกำหนดไว้ใน USD หากดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ทองคำก็จะกลายเป็นสินค้าที่มีราคาแพงในสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจลดอุปสงค์และทำให้ราคาต่ำลง ในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงสามารถทำให้ทองคำเป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับนักเทรดต่างประเทศ ทำให้ความต้องการและมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น

• ความไม่สงบทางและภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ

  ในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อสูงและเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง ผู้คนมักจะลงทุนในทองคำเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่พิสูจน์มาแล้วว่ามีความปลอดภัยในระยะยาว ภัยร้ายจากอัตราเงินเฟ้อสูงคืออำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ค่อย ๆ ถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อย ๆ การซื้อทองคำเพื่อเป็นเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าจึงสามารถช่วยปกป้องความมั่งคั่งส่วนบุคคลได้ แม้กระทั่งเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงภัยคุกคามจากสงครามหรือวิกฤตการเงินก็สามารถเพิ่มการซื้อทองคำและกระตุ้นอุปสงค์

กระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยการเทรด CFD สำหรับทองคำ

โดยสรุป การเทรด CFD สำหรับทองคำสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ด้วยอุปสรรคในการเข้าต่ำและโอกาสในการทำกำไรที่สูงกว่าปกติด้วยการใช้เลเวอเรจ ทำให้การเทรด CFD สำหรับทองคำนั้นอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพแต่ยังคงรักษาความยืดหยุ่นเอาไว้สำหรับนักเทรดที่เน้นความคล่องตัวในตลาด เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรจากการเปิดสถานะชอร์ททองคำนั้นทำให้คุณสามารถสร้างผลตอบแทนในตลาดได้สองรูปแบบทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

ดังนั้นคุณควรศึกษาเกี่ยวกับ CFD สำหรับทองคำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนจะหอบเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณเข้าสู่สังเวียนเทรดเดอร์