ทำความเข้าใจเลเวอเรจและมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์

บทนำสู่เลเวอเรจในฟอเร็กซ์

ความหมายของเลเวอเรจ

เลเวอเรจเป็นกลไกในการเทรดที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินทุนน้อยลง มันเป็นการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อเพิ่มอำนาจในการเทรดของคุณ

จุดประสงค์ของเลเวอเรจ

• เพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
• เข้าถึงสถานะการซื้อขายในตลาดขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่จำกัด
• ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของขนาดเล็กราคาในตลาดฟอเร็กซ์

การทำงานของเลเวอเรจในฟอเร็กซ์

แนวคิดพื้นฐาน

เลเวอเรจมักจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 1:10 1:100 หรือ 1:500

ตัวอย่างเลเวอเรจ

• เลเวอเรจ 1:10: สามารถคุมได้ $10 สำหรับทุกๆ $1 ในบัญชีของคุณ
• เลเวอเรจ 1:100: สามารถคุมได้ $100 สำหรับทุกๆ $1 ในบัญชีของคุณ
• เลเวอเรจ 1:500: สามารถคุมได้ $500 สำหรับทุกๆ $1 ในบัญชีของคุณ

ตัวอย่างการคำนวน

ด้วยเงิน $1,000 ในบัญชีและเลเวอเรจ

• เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ: $1,000 * 20 = $20,000

ดาบสองคม

ลองจินตนาการว่าคุณสามารถคุมสถานะการซื้อขายมูลค่า $100,000 ในตลาดฟอเร็กซ์ได้ด้วยเงินทุนเพียง $1,000 นี่คือพลังของเลเวอเรจ เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยขยายศักยภาพในการเทรดและความเสี่ยงของคุณ

เลเวอเรจในทางปฏิบัติ: ตัวอย่างจากสถานการณ์จริง

สมมติว่าคุณเชื่อว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD จะแข็งค่า โดยมีเงินในบัญชี $1,000 และใช้เลเวอเรจ 1:100:

• ไม่มีเลเวอเรจ: คุณสามารถซื้อได้ €870 (สมมติว่า 1 EUR = 1.15 USD)
• มีเลเวอเรจ คุณสามารถควบคุมสถานะการซื้อขายมูลค่า €87,000 ของคู่สกุลเงิน EUR/USD ได้

หากคู่สกุลเงิน EUR/USD ขึ้น 1% กำไรของคุณจะเป็น:

• ไม่มีเลเวอเรจ: $8.70
• มีเลเวอเรจ: $870

ทำความเข้าใจมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์

ความหมายของมาร์จิ้น

มาร์จิ้นคือจำนวนของเงินที่บัญชีของคุณต้องการเพื่อเปิดและรักษาสถานะการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจ

ความสัมพันธ์ระหว่างเลเวอเรจและมาร์จิ้น

มาร์จิ้นมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับเลเวอเรจ:

• เลเวอเรจที่สูงขึ้น = ความต้องการมาร์จิ้นที่ต่ำลง
• เลเวอเรจที่ต่ำลง = ความต้องการมาร์จิ้นที่สูงขึ้น

การคำนวนมาร์จิ้น

ความต้องการมาร์จิ้น = (1 / เลเวอเรจ) * 100%

ตัวอย่าง:

• เลเวอเรจ 1:20
• ความต้องการมาร์จิ้น = (1 / 20) * 100% = 5%

มาร์จิ้นคอลและการ Stop Out

มาร์จิ้นคอล

A margin call occurs when your account equity falls below the required margin level. มาร์จิ้นคอลเกิดขึ้นเมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณลดต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่กำหนด

Stop Out

Stop-out คือ เมื่อโบรกเกอร์ปิดสถานะการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติเนื่องจากมาร์จิ้นไม่เพียงพอ

วิธีการหลีกเลี่ยงมาร์จิ้นคอล

• ติดตามระดับมาร์จิ้นของคุณอย่างใกล้ชิด
• ใช้คำสั่งห stop-loss
• ฝึกการกำหนดขนาดสถานะการซื้อขายที่เหมาะสม

ข้อดีและความเสี่ยงของเลเวอเรจในฟอเร็กซ์

ข้อดี

• กำไรที่เพิ่มขึ้นจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
• ความสามารถในการเปิดสถานะการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่จำกัด
• โอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขนาดเล็กของราคา

ความเสี่ยง

• การขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จ
• ความเสี่ยงที่อาจสูญเสียมากกว่าทุนเริ่มต้น
• ความเครียดที่เพิ่มขึ้นจากขนาดสถานะการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้น

เลเวอเรจในตลาดต่างๆ

ฟอเร็กซ์

โดยปกติแล้วจะมีเลเวอเรจสูงที่สุด มักจะมากถึง 1:500 หรือมากกว่า

หุ้นและดัชนี

โดยปกติจะใช้เลเวอเรจต่ำกว่า มักอยู่ที่ประมาณ 1:5 ถึง 1:20

สินค้าโภคภัณฑ์

เลเวอเรจปานกลาง โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 1:10 ถึง 1:50

เลือกเลเวอเรจให้ถูก

ปัจจัยที่ควรพิจารณา

• ประสบการณ์การเทรด
• ความสามารถในการรับความเสี่ยง
• กลยุทธ์การเทรด
• ความผันผวนของตลาด

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์ระดับต่างๆ

• มือใหม่: เริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำ (1:10 หรือต่ำกว่า) หรือไม่ใช้เลเวอเรจ
• ระดับกลาง: พิจารณาใช้เลเวอเรจปานกลาง (1:20 ถึง 1:50)
• ระดับสูง: อาจใช้เลเวอเรจสูง (1:100 หรือมากกว่า) ด้วยความระมัดระวัง

การจัดการความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ

การกำหนดขนาดสถานะการซื้อขาย

กำหนดขนาดสถานะการซื้อขายที่เหมาะสมตามยอดบัญชีและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ

คำสั่ง Stop-Loss

ใช้คำสั่ง stop-loss เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเทรดที่ใช้เลเวอเรจ

คำสั่ง Take-Profit

ตั้งคำสั่ง take-profit เพื่อรักษาผลกำไรและจัดการอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

การกระจายความเสี่ยง

กระจายความเสี่ยงของคุณไปยังคู่สกุลเงินและตลาดต่างๆ

เคล็ดลับการใช้เลเวอเรจอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มด้วยเลเวอเรจต่ำ

เริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำและค่อยๆ เพิ่มเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น

ใช้บัญชีทดลอง

ฝึกใช้เลเวอเรจในบัญชีทดลองของ TMGM ก่อนการเทรดด้วยเงินจริง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามข่าวสารตลาดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจของคุณ

เรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่เสมอ

ใช้แหล่งข้อมูลการศึกษาของ TMGM เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องเลเวอเรจและกลยุทธ์การเทรดของคุณ